麦圈、可可及宠物狗肉丸收到天童寺饭团师叔的飞信传书，天童寺中记载时间万物进化过程、动植物习性的宝书《乾坤宝鉴》被盗。两人一狗为帮助饭团师叔寻回宝鉴，在凤凰山、雅戈尔动物园、天宫庄园植物园等地经历了一系列的冒险，终于成功寻回《乾坤宝鉴》。

麦圈是初中二年级的学生，有小聪明却成绩一直不好。可可是麦圈的堂妹，成绩优秀却有些任性。肉丸是他们家的宠物狗，贪吃可爱却有一股莫名的神奇力量。为了解决作业问题和取得好成绩，麦圈经过肉丸的指点，与可可一起去天童寺拜师学艺。为了能顺利拜师，他们接受了天童寺主持的三个要求，并为此游历了东钱湖、梁祝文化公园、走马塘等宁波大小旅游景点，历经了一段奇异的旅程。在惊险和困难中他们懂得了世上无难事，只怕有心人。

内向老实的高中生天童纯自幼生长在美丽舒适的京都，某天他突然遭到一个恶鬼的袭击，仓皇之中跑入一座古寺，得到了僧人源云的救助。俄而竟被源云带到了久远的平安时代。原来平安时代恶鬼横行，与人类展开了连番的战争。为了消灭饿鬼，源云穿越时空带来了被称作救世主的天童。在最新的战斗中，天童为救助伙伴无意中唤醒了号称能摧毁恶鬼们的八岐大蛇。偶然的机会，他和大蛇救下了被贵族追杀的恶鬼水叶，由此发现了恶鬼的真面目，而他作为救世主的信念也遭到了动摇……

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。