电影通过日本少佐江口义明对反侵略战争的认知和对战争的理解，再现了当时乱战的中日关系，以及情报谍战人员惊险紧张的故事。身为中日混血的江口义明，被日本军部派到中国，在深深了解了中国人民受到了苦难之后，内心充满了矛盾和愧疚，最终坚持正义走上了正义之路，而江口义明却在战争中牺牲。

历届奥运会中的奇闻趣事本来就能让观众轻松一笑，而著名评书表演艺术家张少佐专门为动画片演说、配音，更是成为这部动画片的一大特色和亮点。动画夸张的造型、动作，评书形象的描述，这两种元素组合起来，时尚里又有传统，就成了幽默、搞笑的电视短片。

1945年，在太平洋战区节节败退的日军为修建一秘密潜艇基地，突然强行将停在港口的香港货轮“玛丽大婶”号征用，船上所有的船员都被征为劳工。在工地，非人的待遇和险恶的条件，使不少工友相继倒下。工程峻工时，日军要将劳工全部杀死。为了冲出日军的魔掌，工友们与日军展开殊死搏斗，船长洪达驾摩托艇冲向潜艇基地，潜艇及整个掩蔽洞被炸飞上了天。在人们焦急的等待中，洪达奇迹般地从火海中游向了“玛丽大婶”号。

故事发生在1937年秋的河北满城。国军一个团准备伏击入侵满城的日军中队，反被德川多郎用计消灭，押货经过的贾小枪无意间被搅入其中，他赖以生存的马被枪杀，给大财主徐世福拉的货也没了。正巧日军侦察小队赶着货伪装经过，贾小枪想抢回货，又遇到了真正的土匪老疙瘩劫杀日军侦察队。过程中，贾小枪救了高凤，两人从此成为欢喜冤家。德川多郎率领日军包围了赵村，要乡亲们交出杀害皇军的凶手，他们血洗赵村，残忍地杀害了赵村长、赵奶奶等人，只有贾小枪、狗剩子、谷小山和赵海逃了出去。贾小枪是吃百家饭长大的，他把每个乡亲都视为亲人，一心要