朱天宝原为建兴王爷幼子，因深受宠爱被长兄朱天祥嫉妒，在一次外出途中被朱天祥加害，后失去记忆被民女孟小蝶收留。在孟小蝶的帮助下成为名讼师，为民请愿，最后得见圣上。朱天宝在无意间发现朱天祥的巨大阴谋，揭穿朱天祥的阴谋后成为皇上功臣。但他却拒绝了高官厚禄，向皇上讨了九品王爷，逍遥于民间。

港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密，王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，经历怀疑，靠着英勇机智，获得了刘东的信任，成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会，但警方连续两次抓捕行动，都被内外因素破坏，邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供