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导演：
剧情：
毒品调查科行动组高级督察向荣嫉恶如仇，与情报组高级督察韦世乐亦师亦友，合作无间，为警队屡破毒案。韦世乐在一次缉毒行动中，发现蛛丝马迹，向荣极有可能是勾结毒犯的神秘黑警。韦世乐开始暗中调查向荣，加上心术不正的行动组总督察潘学礼从中挑拨，多年兄弟连番角力，矛盾重重。另一方面，韦世乐因调查行动认识线人陈家碧，两人暗生情愫，但陈家碧出身低微，自卑感作祟，刻意躲避韦世乐，还一心成全一直暗恋韦世乐的新扎师妹高希璇，三人之间有着微妙的感情关系。忍痛让爱的陈家碧最后走上不归路，选择投向黑帮老大的怀抱，成为新一代毒后，贩运
剧情：
大陆公安江子丹（子弹）赴港探访旧时好友，意外撞上香港缉毒警察韦峻轩带领小队进行扫毒行动。在行动中，一名毒贩坠楼身亡，子弹惊奇发现，坠楼的“毒贩”，正是他的好友伍永哲（五折）。子弹大感疑惑，决定调查此事，他先联系了五折常去的咖啡屋老板娘马莎，又在五折租屋发现五折的日志，得知五折原来是潜伏在黑社会的卧底警察。而峻轩也得知子弹是五折死前最后的联络人，决定前往五折事发地点一探究竟。子弹利用五折死前最后留下的密码信息，找到了毒贩隐藏起来的毒品，却不料撞见了峻轩，峻轩并未发现和他打斗的人是子弹，子弹连忙逃脱，却不料又
