布鲁克·史密斯

故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。

中情局的精明探员凯文在黑道组织中卧底，要完成一项阻止核武器流入黑市的机密任务，但在他即将完成任务时却被杀身亡。由于已到破案的关键时刻，时间急迫，中情局在别无选择的情况下，只好安排凯文失散已久，并和凯文长相酷似的孪生兄弟杰克继续这项任务。然而杰克虽然外表长的和凯文一模一样，却对特工技能一窍不通。

见习特工克拉丽斯所在的城市发生了一系列专剥女性皮的命案。克拉丽斯奉命前去访问被收监的精神有问题的精神病学家汉尼拔博士，以获取罪犯犯罪心理资料。汉尼拔要求克拉丽斯说出个人经历供他分析以换取他的协助。克拉丽斯的思维完全不是博士的对手，临阵败走了。又一名女子被杀，一人被绑架。今次被绑架的是参议员的女儿，克拉丽斯只得再次找到汉尼拔，汉尼拔给了克拉丽斯一些提示，他们的提示被汉尼拔的医生听见，医生立功心切，对汉尼拔实行严刑逼供，但汉尼拔什么也没透露。克拉丽斯在汉尼拔的提示下，一步步向凶手逼近。

洛茜桑托斯是一个有才华的年轻歌手。音乐制作公司需要用她的声音做成专辑给一个没有歌唱天赋的明星，并许诺之后给她录制专辑和美好的未来，但事与愿违，她需要向所有人证明真相。