菲利斯

他在工地上班，辛苦上班也没有多少钱，算来算去不对的钱就去找工头评理，当然是被赶来赶去，看着他趴在墙上计算这些天的工资，可笑的2 2 2 2 2=9，于是他拿着破纸头又去找工头评理。工头便宜抽了他一张钱。领着那为数不多的工资还要上交给国际第一银行——他老婆，于是他在反复思量后藏了些钱在帽子里，当然都被他老婆看到了，再次收回，不过他的动作很快又从口袋里抽出了两张。辛苦工作后他就去花天酒地，醉得一塌糊涂，回家的时候又只剩下几个硬币，悄悄回了家，结果老婆醒了，其实刚回家他又不得不假装刚睡醒，百般折腾结果还是被老婆

大胡子莫里斯是一个出色的摄影师。他的妻子莫妮卡劝他为当清洁工的侄女罗克珊举办一个派对，庆祝她的21岁的生日，因为罗克珊的母亲辛西娅手头没什么钱。所以，弟弟莫里斯愿意为姐姐出点力。在筹备生日宴会的过程中，辛西娅突然接到了一个神秘的黑人女子霍顿斯的电话，经过攀谈，她得知霍顿斯是生活在伦敦的黑人配镜师，并且母亲刚刚去世。两人见面后，霍顿斯跟辛西娅讲述自己的身世，这个隐私直接影响到了罗克珊的生日派对……

主角莱莉因为父亲工作的因素举家搬迁至旧金山，要准备适应新环境，但就在此时，莱莉脑中控制欢乐与忧伤的两位脑内大臣乐乐与忧忧迷失在茫茫脑海中，大脑总部只剩下掌管愤怒、害怕与厌恶的三位干部负责，导致本来乐观的莱莉变成愤世忌俗少女。乐乐与忧忧必须要尽快在复杂的脑中世界回到大脑总部，让莱莉重拾原本快乐正常的情绪……